Enorm interesse for Akers fornybarsatsing: Får inn 6,1 mrd. i ny finansiering

Det tok ikke mange timer for meglerhusene å hente inn 4,4 milliarder kroner fra nye investorer som vil bli med når Aker Horizons skal børsnoteres.
Under et døgn etter at Aker varslet en stor emisjon og et nytt obligasjonslån for å finansiere fornybarsatsingen Aker Horizons er pengene i boks.
Det skal ha vært en «betydelig» investorinteresse fra både nordiske og internasjonale institusjonelle investorer for å sette penger i Horizons.
Ifølge en børsmelding fra Aker ble emisjonen «overtegnet flere ganger».
Aker Horizons ble etablert i 2020 som et datterselskap til Aker som skal fungere som en «paraply» som skal eie og forvalte Akers satsing på fornybar energi og lavkarbonløsninger.
Aker Horizons sitter allerede på Akers aksjeposter i havvinselskapet Aker Offshore Wind, karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture og silisiumprodusenten Rec Silicon.
I tillegg har det nylig blitt varslet at Aker Horizons kjøper opp vannkraftleverandøren Rainpower og 75 prosent av fornybarprodusenten Mainstream Renewable Power.
Aker Horizons skal etter planen børsnoteres mandag på markedsplassen Euronext Growth (tidligere kjent som Merkur Market) på Oslo Børs.
Planen er å flytte til hovedlisten innen 12 måneder.

Aker stiller med 1,7 av 6,1 milliarder

Slik ser finansieringen til Aker Horizons ut:
  • Det trykkes opp 118,6 millioner nye aksjer til 35 kroner per stykk, som gir 4,2 milliarder kroner i frisk kapital
  • En «over-allotment»-opsjon gir ytterligere 415 millioner kroner gjennom salg av 11,9 millioner aksjer
  • Det utstedes et obligasjonslån på totalt 1,5 milliarder kroner
  • Totalt sikrer dette Aker Horizons 6,1 milliarder i ny finansiering
Som varslet onsdag ettermiddag går både Folketrygdfondet og fondsforvaltere i DNB, Handelsbanken og Swedbank inn og tegner seg for aksjer i emisjonen.
Aker selv stiller med 500 millioner kroner i emisjonen og 1,2 milliarder i obligasjonslånet, totalt 1,7 milliarder kroner, via datterselskapet Aker Capital.
Etter transaksjonen vil Akers eierandel i Aker Horizons falle fra 100 prosent til mellom 80 og 81,7 prosent, avhengig av om det trykkes opp nye aksjer i opsjonen.
PS! Det totale antallet aksjer i Aker Horizons vil ende på 568,9 millioner, ifølge Aker.

Aker-topper tegner seg for aksjer

Ansatte i Aker Horizons ble også tilbudt aksjer i emisjonen og totalt tegnet ansatte seg for 322.088 aksjer.
I børsmeldingen kommer det frem at en rekke innsidere har sikret seg aksjer i emisjonen:
  • Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, er tildelt 285.714 aksjer
  • Finansdirektør i Aker, Svein Oskar Stoknes, er tildelt 29.825 aksjer
  • Sjeføkonom i Aker, Torbjørn Kjus, er tildelt 59.561 aksjer
  • Investeringsdirektør i Aker, Martin Bech Holte, er tildelt 29.825 aksjer
Blant de ansatte i selve Aker Horizons meldes det om følgende aksjekjøp og tegninger som en del av et incentivprogram:
  • Administrerende direktør Kristian Røkke har tegnet seg for 952.380 aksjer
  • Finansdirektør Nanna Tollefsen har tegnet seg for 190.476 aksjer
  • Investeringsdirektør Erik Otto Nyborg har tegnet seg for 476.190 aksjer
  • Investeringsdirektør Karl-Petter Løken har tegnet seg for 47.619 aksjer i incentivprogrammet og 11.714 aksjer i emisjonen
  • Fungerende finansdirektør Ola Beinnes Fosse har tegnet seg for 11.714 aksjer
  • Juridisk direktør Frode Strømø har tegnet seg for 17.428 aksjer
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 - 06:00

Siste nytt

Nytt Gamestop-byks i minicomeback på Wall Street

Gamestop-aksjen steg mer enn 100 prosent etter en heftig sluttspurt onsdag.
Nok en gang kom Gamestop-aksjen i fokus på Wall Street.
En time før børsene stengte begynte aksjen å skyte i været. Oppgangen gikk så fort at handelen ble stanset. Til slutt endte aksjen opp over 100 prosent.
Gamestop-aksjen har vært mye omtalt den siste tiden etter at en rekke småinvestorer fant sammen på nettforumet Reddi...Se mer

Nordic Mining vil hente penger til Keliber-emisjon

Nordic Mining har til hensikt å utstede inntil 32 millioner nye aksjer i selskapet. Det kan gi selskapet i overkant av 90 millioner kroner i friske penger.
Selskapet henter pengene for å delta i emisjonen Keliber har varslet. Nordic Mining har til hensikt å tegne seg for aksjer verdt 45 millioner kroner i det finske selskapet.
Emisjonen i Keliber skjer etter at gruveselskapet Sibanye-Stillwater ha...Se mer

Kalera vil hente 250 millioner for å finansiere oppkjøp

Saken er oppdatert etter at emisjonen ble ferdigstilt.
Kalera, som produserer salat og grønnsaker innendørs, meldte onsdag ettermiddag at det planlegger å gjennomføre en kapitalinnhenting med mål om å hente 30 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 250 millioner kroner.
Onsdag kveld melder selskapet om at emisjonen ble fulltegnet og at det er hentet inn rundt 262 millioner kroner brutto. Det u...Se mer

Oljeprisen over 67 dollar for første gang på mer enn et år

Et fat nordsjøolje bikket onsdag ettermiddag 67 dollar for første gang siden januar i fjor. Prisen er opp i underkant av 3 prosent for dagen.
Halv fem norsk tid kom ferske oljelagertall fra det amerikanske energidepartementet. Det viser en økning på 1,3 millioner fat. Det var på forhånd ventet et oljelagertrekk på 5,2 millioner fat.
Oljeprisen har vært på en solid oppadgående trend de siste måneden...Se mer

Børsen steg for fjerde dag på rad etter markant oljeprisoppgang

Det ble nok en rekorddag på Oslo Børs etter at oljeprisen igjen bidro til oppgang.
Hovedindeksen endte dagen opp 0,61 prosent til 1.013,63 poeng.
Dette er fjerde dagen på rad indeksen stiger, og andre dag på rad den ender med ny rekord.
Et fat Nordsjøolje (brent spot) omsettes i skrivende stund for 66,66 dollar, en oppgang på 2,41 prosent siden midnatt. Oljeprisen har særlig steget utover ettermid...Se mer

Amerikansk Norwegian-datter konkurs

Nok et av flyselskapets datterselskap tar turen i skifteretten etter nedleggelsen av langdistansesatsingen.
Norwegians amerikanske datterselskap Norwegian Resources US Inc. er konkurs. Det viser rettsdokumenter fra konkursdomstolen i Florida.
Selskapet har levert en såkalt Chapter 7 under amerikansk konkurslovgivning. Dette tilsvarer å melde oppbud i Norge, og innebærer i praksis at bostyrer skal...Se mer

Norsk teknologiaksje til værs etter melding om Microsoft-samarbeid

Teknologiselskapet Cyviz, der statlige Investinor er største aksjonær, skyter fart på Børsen onsdag. Aksjen, som er notert på Oslo Børs-markedsplassen Euronext Groth, hopper 29 prosent til 54 kroner.
Før Børsen åpnet, meldte selskapet om et samarbeid med den amerikanske teknologigiganten Microsoft.
Cyviz skal sammen med Microsoft designe, utvikle og levere nestegenerasjon visuelle samarbeidsløsning...Se mer

Q-Free sikrer bomstasjonskontrakt verdt 40 millioner

Q-Free er tildelt en bomstasjonskontrakt fra Ferde verdt 40 millioner kroner, ifølge en melding onsdag formiddag.
Kontrakten innebærer levering av bomstasjoner for E18 og E39. I tillegg kommer service og vedlikehold for stasjonene de neste 15 årene.
De første bomstasjonene vil bli levert i 2021, mens resten er ventet levert de kommende årene.

Kepler Cheuvreux oppgraderer Tomra-aksjen til «kjøp»

I går, tirsdag, la pantesystemselskapet Tomra frem kvartalsresultater som sendte aksjen litt nedover. Onsdag stiger den imidlertid rundt fire prosent.
Oppgangen kommer samme dag som Kepler Cheuvreux har oppgradert anbefalingen på Tomra-aksjen til «kjøp», med et kursmål på 425 kroner.
Panteaksjen er ned rundt åtte prosent til en kurs på 387 kroner i år.
Meglerhuset omtaler situasjonen som en kjøpsmul...Se mer

Mine aksjer

Logg inn for å følge dine aksjer

Rask og enkel tilgang til dine instrumenter, helt gratis!

UtvalgteSiste+/-%
AktuelleSiste+/-%
VinnereSiste+/-%
TaperSiste+/-%
Mest omsattOmsatt+/-%