Borr Drilling vurderer utstedelse av obligasjoner
Borr Drilling vurderer utstedelse av senior usikrede konvertible obligasjoner på opptil 250 millioner dollar med en varighet på fem år.
Det fremgår av en melding tirsdag kveld.
Tilretteleggerne har mottatt betydelig interesse fra investorer for de konvertible obligasjonene, opplyses det.
Samtidig melder selskapet at det vil holde en serie med møter for et påtenkt treårig senior sikret obligasjonslån på 150 millioner dollar, avhengig av blant annet markedsforhold.
De konvertible obligasjonene vil, i samsvar med deres vilkår, kunne konverteres til aksjer i selskapet. Konverteringskursen for de konvertible obligasjonene vil bli bestemt av gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs på Oslo Børs 25. og 26 januar 2023.
Provenyet fra de konvertible obligasjonene vil bli brukt til å refinansiere de utestående 350 millioner dollar i konvertible obligasjoner med forfall 23. mai 2023 og for generelle bedriftsformål, opplyses det.
Prisingen for de konvertible obligasjonene forventes å bli offentliggjort 25. januar, og de konvertible obligasjonene forventes å bli utstedt på eller rundt 8. februar.