I samarbeid med CMC Markets

Full oppslutning for milliardemisjonen i PGS

Seismikkselskapet PGS annonserte tirsdag ettermiddag en ny og omfattende refinansieringsplan, som blant annet inkluderer en rettet emisjon på 1,9 milliarder, en reparasjonsemisjon på 300 millioner, forskyvning i forfallet på selskapets kredittfasilitet fra 2018 til 2020 og et tilbud til obligasjonseierne om å skyve på forfallet fra 2018 til 2020 mot å få utbetalt snaue halvparten lånesummen i kontanter nå.
Onsdag morgen melder selskapet at emisjonen ble «betydelig overtegnet», noe som gir selskapet bruttoinntekter på rundt 1,9 milliarder kroner (225 millioner dollar). Det skal gjøres gjennom å utstede totalt 85,5 millioner aksjer til en kurs på 22,50 kroner stykket.
Det er 2,43 prosent lavere enn sluttkursen PGS-aksjen endte på tirsdag på 23,06 kroner. Da PGS gjennomførte en emisjon før jul i fjor hentet selskapet inn over 900 millioner til 39 kroner aksjen.
PGS skriver at de nå vil gå videre med reparasjonsemisjonen på rundt 300 millioner kroner til de aksjonærene som ikke ble tildelt aksjer i hovedemisjonen, gitt nødvendige godkjenninger. Tegningskursen blir den samme som i hovedemisjonen, altså 22,50 kroner aksjen.
Selv om emisjonen er fulltegnet, avhenger fortsatt refinansieringsplanen av at aksjonærene i selskapet godtar planen på en ekstraordinær generalforsamling, i tillegg til at minst 90 prosent av kreditorene i obligasjonslånet godtar tilbudet om å veksle inn obligasjonene sine i et nytt lån og kontanter.
PGS skriver at man har gått med på en innlåsingsperiode som innebærer at det ikke vil bli utstedt noen nye verdipapirer fra PGS, med unntak av reparasjonsemisjonen, i et halvt år etter sluttføringen av emisjonen.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 - 06:00
Relaterte saker

Siste nytt

Ny børsrekord i USA

Det gikk rolig for seg i dagens handel på amerikanske børser. Åpningen var flat, og utviklingen har også vært relativt flat gjennom børsdagen.
Med et løft på hårfine 0,08 prosent stenger Nasdaq til ny rekord på 6210,19 poeng. S&P 500 steg med 0,03 prosent til ny bestenotering på 2415,82 poeng.
Dow Jones stenger med en ytterst marginal nedgang på 0,01 prosent.

Opera kjøper egne aksjer

Opera Software har kjøpt tilbake 36.000 egne aksjer til snittkurs 31,6494 kroner. Det skriver selskapet i en børsmleding. Opera eier etter transaksjonen 4.191.000 egne aksjer.

BMW kaller tilbake 45.000 biler

BMW kaller tilbake 45.000 biler av modellen 7-serie etter at det ble funnet feil med dørene, skriver CNBC. Modellene det gjelder er 745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li og B7 Alpina. Alle skal være modeller fra mellom 2005 og 2008. Ifølge BMW kan dørene plutselig åpne seg.

Paddeflat åpning på Wall Street

Wall Streets toneangivende børser åpner sidelengs på fredag.Slik ser det ut kort tid etter handelen startet: Dow Jones faller med hårfine 0,05 prosent
Nasdaq faller med 0,11 prosent
S&P 500 faller med 0,08 prosent

USAs vekst i første kvartal justeres kraftig opp

Veksten i USAs økonomi er oppjustert til 1,2 prosent i første kvartal.
Det skriver nyhetsbyrået Dow Jones.
Dette er langt høyere enn forventningen på 0,8 prosent.
Justeringen er betydelig, for et foreløpig estimat viste en vekst på bare 0,7 prosent i kvartalet.

Nordea-fond flagger i Saferoad

Fond forvaltet av Nordea Funds Oy er tildelt knappe 5,94 millioer aksjer i den pågående rettede emisjonen i Saferoad Holding.
Dermed har de en eierandel på 8,9 prosent, ifølge en børsmelding.
Tidligere ffredag meldte DNB om at deres fond hadde en eierandel på 8,95 prosent etter tildelingen av emisjonsaksjer.

Oljeprisen faller igjen - under 51 dollar

Oljeprisene begynte dagen med å løfte seg nesten en dollar fra nattens bunn-nivåer, men har etter lunsj falt tilbake.
Etter å ha ligget rundt 51,80 dollar frem til lunsj, har brentolje fra Nordsjøen falt tilbake til 50,91 dollar i 14.07-tiden.

Oslo Børs siger inn mot helgen

Hovedindeksen på Oslo Børs har tikket nedover i løpet av fredagen.
I 13.43-tiden er indeksen ned med 1,14 prosent, noe som i stor grad har sammenheng med oljeprisfallet på nesten fem prosent torsdag.
Statoil-aksjen er ned med 2,03 prosent og forklarer i seg selv mye av nedgangen i Hovedindeksen.
Mest omsatt er imidlertid AF Gruppen med 371 millioner kroner. Det bidrar Obos sitt kjøp av 2,35 millioner...Se mer

Atlantic Petroleum snur til overskudd

Atlantic Petroleum har gått fra et netto underskudd på 15,8 millioner danske kroner i første kvartal i fjor til et overskudd på 5,4 millioner danske kroner i år.
Konsernsjef Ben Arabo i selskapet sier i en børsmelding at lav kostnadsbase kominbert med at at selskapets Orlando-felt vil komme i produksjon i andre halvår neste år gjør at selskapet har en solid base for fremtidig vekst.

Styremedlem kjøper i Sparebanken Møre

Roy Reite, som er nestleder i styret i Sparebanken Møre, har kjøpt 600 egenkapitalbevis i banker til kurs 238,38, ifølge en børsmelding.
Etter kjøpt eier han 2.522 egenkapitalbevis i banken.

Mine aksjer

Logg inn for å følge dine aksjer

Rask og enkel tilgang til dine instrumenter, helt gratis!

UtvalgteSiste+/-%
AktuelleSiste+/-%
VinnereSiste+/-%
TaperSiste+/-%
Mest omsattOmsatt+/-%